Telegram успешно завершил размещение конвертируемых облигаций на $1,7 млрд под 9% годовых. Сделка направлена на рефинансирование долга и привлечение новых средств — $955 млн пойдут на выкуп облигаций, ещё $745 млн останутся для развития платформы.
Инвесторы получили опцион на конвертацию в акции по цене 80% от IPO, если Telegram выйдет на биржу до погашения бумаг. Размещение закончилось 28 мая, расчёты ожидаются 5 июня.
Ключевые цифры:
- Купон новых облигаций: 9% (в 2021 было 7%).
- Пользователей: более 1 млрд.
- Выручка за 2024 год: $1 млрд.
- Денежные резервы: $500+ млн (без крипты).
На графике видно, как облигации восстанавливаются после падения в 2022 году. Сейчас они торгуются по 99,7% от номинала.